第一讲：上市公司股票质押融资与非上市公司股权质押融资实务要点分析

主讲嘉宾：知名证券公司投资银行事业部负责人

一、上市公司股票质押融资

1.股票质押融资操作模式

2.股票质押融资案例分析

3.股票质押融资关注要点

（1）主板、创业板、中小板、境外中概股的股票质押融资关注要点

（2）法人持有股权的质押融资与个人持有股权的质押融资关注要点

（3）国有企业股权质押融资与民营企业股权质押融资关注要点

（4）股票质押登记、征信及质权实现时需关注的问题

4.上市公司如何合理运用股票质押方式融资

二、非上市公司股权质押融资

1.非金融机构类股权质押融资

2.金融机构类股权质押融资

3.非上市公司股权质押融资关注要点

三、私募可交换债融资

1.可交换债的法律界定

2.可交换债案例分析

3.潜在市场分析

4.交易所相关问题解答

第二讲：股票/股权质押的资金结构化安排及银行视角的股票/股权质押业务与同业合作

主讲嘉宾：知名股份制商业银行股票质押业务专业人士

一、股票质押的结构化安排与优先劣后资金

二、银行视角对股票质押业务的要求与操作标准

1.股票质押的折扣率标准

2.股票质押的利率标准

3.股票质押业务的出账时间

4.股票质押业务的金融同业合作

三、银行视角非上市公司股权质押业务模式与要求

四、银行对股票/股权质押业务的风险管控

【交流对接会】“非上市公司股权质押、上市公司股票质押、私募可交换债与股权大宗交易的创新与同业合作

（9月10日下午16:30-17:30）

第三讲：股权/股票收益权信托业务实操及其风险控制

主讲嘉宾：知名信托公司信托业务法律风控专业人士

一、股权/股票收益权信托业务概要梳理

二、股权/股票收益权信托业务的交易结构设计

三、关于收益权的定性

四、股权收益权信托业务常见风险控制措施

五、股票收益权信托业务风险控制核心要点

1.质押率

2.预警/止损机制

3.质押股票变现与执行

六、信托公司开展上市公司股票质押与非上市公司股权质押的关注要点总结

第四讲：私募可交换债的业务实操、方案设计与案例分析

主讲嘉宾：知名证券公司投资银行事业部执行董事

一、可交换债融资方式优势

1.私募可交换债概要

2.私募可交换债的发行目的

3.私募可交换债与其他融资相比的优势

二、私募可交换债发行条件

1.私募债发行基本条件

2.可交换发行特殊条件

3.发行流程和中介机构要求

三、私募可交换债券方案设计

1.规模计算

2.核心条款设计

四、私募可交换债融资实务案例分析