随着新三板挂牌公司数量突破1万家,新三板万家时代正式来临。截至2016年12月27日,2016年共完成2889次定增,增长幅度为2015年的11.84%。在挂牌公司迅速增加的情况下,新三板的融资情况未来可期,对新三板董秘而言亦是挑战与机遇并存。
近期,《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》再次提及新三板转板制度,提出“研究推出全国股份转让系统挂牌公司向创业板转板试点”。据市场人士预计,转板制度有望明年推出,首批试点将在五个细分领域产生;其中,新一代信息技术这一细分领域的新三板挂牌企业,率先转板的可能性最大。新三板市场将再次受到大家的关注。
新三板市场最新政策解读、定增方案设计与并购重组实战专题培训
(报名参会即送董秘资格考试复习资料)
时间:2017年1月14日和15日(周末)两个全天
地点:北京市(详细地址报名后通知)
编号:信泽金 第498期 实务培训
报名:信泽金 成书-13811924379
参 考 提 纲
第一讲新三板定增市场分析及挂牌公司的定增方案设计(含案例)
主讲嘉宾:新三板定增及并购专业人士
一、国内多层次资本市场
二、资产配置趋势
1、宏观资金
2、资金流向
3、股权投资优势
三、上市公司市值管理的逻辑
1、EVA管理
2、董秘需要关注的问题
3、三点论
四、新三板市场相关法律法规解读
五、新三板市场分析
六、定增市场分析
1、主板、新三板定增比较
2、定增市场数据分析
七、挂牌公司的定增方案设计
1、背景及需要解决的问题
2、挂牌公司的定增方案设计
3、投资机构关注的问题
八、定增案例分析(主要剖析三个案例)
九、启示及热点问题交流
第二讲监管视角的新三板市场发展要情、形势解析、投资机会和最新政策解读
主讲嘉宾:监管视角的新三板资深专业人士
一、新三板基本情况及最新形势解析
1、《关于进一步推进全国股转系统发展的若干意见》
2、挂牌公司分层制度以及差异化安排
3、2016年挂牌公司半年报分析
4、新三板指数及相关基金产品开发
5、PE做市试点与类金融监管新政
二、挂牌公司如何用好新三板资本工具
1、发行融资和股份转让
2、规范治理和提高信用
3、并购重组与借壳审查
4、股权激励与员工持股
三、新三板规则体系的最新发展
1、挂牌审核和股票发行
2、信息披露和持续督导
3、收购和重大资产重组
4、投资者准入和券商监管
四、最新政策解读与趋势展望
1、转让意向平台
2、公募基金入市
3、并购重组与发行新规
4、优先股和资产证券化
5、中概股回归的新三板机会
6、自律监管措施与纪律处分办法
新三板定向增发、并购重组、分层转板及资格考试等相关问题交流研讨会(2017年1月14日16:30-17:30)
第三讲新三板公司的重大资产重组要素、制度、流程解析及其操作实务
主讲嘉宾:知名券商新三板业务专业人士
一、新三板公司并购重组要素解析
1、新三板公司并购重组动因
2、新三板公司并购重组类型
3、新三板公司并购方案涉及因素
4、新三板公司并购估值分析
5、新三板公司避免交易误区
二、新三板公司重大资产重组制度解析
1、制度体系
2、制度特点
三、新三板公司重大资产重组一般性规定
1、重大资产重组判断标准
2、重大资产重组条件
3、重大资产重组财务顾问要求
4、重大资产重组保密性要求
四、新三板公司重大资产重组流程
1、现金购买资产
2、发行股份购买资产
3、重点流程梳理
4、特别事项
五、新三板公司并购与重组实务案例分析
第四讲企业在新三板挂牌后融资、并购重组及纵向发展规划等方面需要关注的重点问题解析
主讲嘉宾:知名律所新三板投资运作专业人士
一、挂牌后融资时需重点关注的法律问题
1、股票发行中的违规问题
2、合格投资者问题
3、原股东锁定期问题
4、受处罚公司案例分析
5、企业转板的法律问题
二、新三板企业并购重组重点关注问题
1、重大资产重组的条件
2、重大资产重组需要注意的相关事项
3、与收购相关的重点关注事项
三、企业挂牌后的纵向发展规划
1、以教育行业为例
2、以环保行业为例
四、律师在公司成功挂牌新三板之后的作用
五、答疑交流
4讲精品课程分享 + 2天高端交流互动 + 1场专题研讨会 + 1份董秘资格考试复习资料
2017年1月14日和15日(周末)两个全天
1月14日:上午9:00-12:00 下午13:30-17:30;
1月15日:上午9:00-12:00 下午13:30-16:30。
北京(具体地址待收到您的报名信息后短信/邮件通知)
普通参会:培训费4800元/人。
(温馨提示:新三板公司董秘报名享优惠价格4200元/人。)
会员参会:1卡1人(办理《信泽金-会员卡》,即可以800~3300元/人次的优惠参会哦!)
【账户】
户名:北京信泽金教育科技有限公司
账号:3520 0188 0001 11592
开户银行:中国光大银行股份有限公司北京长虹桥支行
注:请在付款时备注发票名称。
【发票】
发票科目可选:培训费、会议费、咨询费。
1.尊享1月14-15日会议全程精彩内容,获得金融行业前沿实务信息;
2.与资深专家(主讲嘉宾)面对面交流,轻松解决工作困惑;
3.享有纸质版培训材料一套,内容实用,与会议期间讨论交流的内容紧密相关;
4.尊享会议期间共2次高端自助交流午餐,轻松拓展人脉资源,与同业交流;
5.尊享本次培训班的《嘉宾交流通讯录》纸质版 1 份(不刊登通讯录的嘉宾除外)。
6.尊享董秘资格考试复习资料一份,轻松掌握考试重点。
( ※往返路费,住宿及接送机服务,均需自理,不包含在参会费内。)
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